Daghandel met CFD’s is ‘n gewilde strategie. Die hefboomfinansiering en koste van CFD-handel maak dit ‘n lewensvatbare opsie vir aktiewe handelaars en intra-daghandel. Hierdie bladsy bevat ‘n inleidende gids, plus wenke en strategie vir die gebruik van CFD’s. Ons lys ook die beste CFD-makelaars in 2020.
Wat is ‘n CFD?
‘N CFD is ‘n kontrak tussen twee partye. Hulle stem in om die verskil tussen die openingsprys en die sluitingsprys van ‘n spesifieke mark of bate te betaal. Dit is dus ‘n manier om oor prysbeweging te spekuleer, sonder om die werklike bate te besit.
Die prestasie van die CFD weerspieël die onderliggende bate. Wins en verlies word bepaal wanneer daardie onderliggende batewaarde verskuif in verhouding tot die posisie van die openingsprys.
As u CFD’s met ‘n makelaar verhandel, besit u nie die bate wat verhandel word nie. U spekuleer oor die prysbeweging, op of af.
CFD Voorbeeld
Laat ons ‘n voorbeeld gebruik. Gestel u kies ‘n aandeel met ‘n vraprys van $ 25 en u open ‘n CFD ter waarde van 100 aandele.
As u aandele op die tradisionele manier koop, sou die koste $ 2500 beloop. Daar kan ook kommissie- of verhandelingskoste wees.
‘N CFD-makelaar benodig egter net ‘n marge van 5%. Dit sal u toelaat om dieselfde handel te betree, maar met slegs $ 125. (Die werklike mate van hefboomfinansiering of marge sal wissel). Dit maak dit ‘n aantreklike jagveld vir die intraday-handelaar. Die risiko- en beloningsverhouding word verhoog, wat die korttermyn ambagte lewensvatbaar maak.
As u u CFD betree, sal die posisie ‘n verlies toon wat gelyk is aan die grootte van die verspreiding. Dit beteken dat as die verspreiding van u makelaar 5 sent is, moet u die aandeel met minstens 5 sent waardeer om gelyk te breek.
CFD vs voorraad
Gebruik die bostaande voorbeeld: Laat ons sê dat die prys van die onderliggende voorraad steeds styg en ‘n bodprys van $ 26,00 bereik
As u die aandele besit, is u aandeel nou $ 2600 werd. ‘N Prettige wins – as die kommissie of verhandeling gekos word, het die handelaar 100 dollar besef.
Maar met die onderliggende voorraad op $ 26,00, sou die CFD dieselfde wins van $ 100 toon – maar dit het veel minder nodig gehad om oop te maak, net $ 125. Wat die persentasie betref, het die CFD baie groter winste opgelewer. As die mark andersom beweeg het, sou die verliese in verhouding tot ons belegging ook groter gewees het – beide risiko en beloning word verhoog.
Daar is natuurlik ander voordele om ‘n bate te besit eerder as om oor die prys te spekuleer. Ons het ook kommissies en verspreidings geïgnoreer vir duidelikheid. Maar bogenoemde illustreer wel die relatiewe verskille in die twee beleggingsmetodes.
Aansoek
Aangesien u dag verhandel, sal u waarskynlik nie oornag enige CFD-posisies beklee nie. In plaas daarvan sal u waarskynlik ‘n groot aantal CFD-ambagte op een dag plaas. Om u opbrengste te maksimeer, wil u op vloeibare wisselvallige markte konsentreer. CFD-handel met olie, bitcoin en forex is byvoorbeeld gewilde opsies.
CFD-voordele
U het moontlik al ‘n paar voordele hierbo van CFD’s verkry, maar kom ons breek dit en voeg nog ‘n paar by.
- Hefboomfinansiering – CFD-hefboomfinansiering is baie hoër as tradisionele handel. U kan margevereistes tot 2% kry. Die koers hang gewoonlik van die onderliggende bate af. Aandele of wisselvallige cryptocurrencies kan byvoorbeeld tot 20% bereik. Alhoewel lae marge-koerse u in staat sal stel om groot posisies in te neem met minder kapitaal, sal verliese u ook harder tref.
- Toeganklikheid – Met die beste CFD-makelaars kan u handel dryf in al die belangrikste markte. Met soveel markte, beteken dit dat CFD-handelsure 24 uur per dag effektief is. U hoef net eers die handelsure van u makelaars na te gaan.
- Koste – CFD-handelstelsels hou minimale koste in. U sal vind dat baie makelaars min of geen fooie hef om ambagte te betree en uit te gaan nie. In plaas daarvan verdien hulle hul geld as u die verspreiding moet betaal. Die grootte van die verspreiding sal afhang van die wisselvalligheid van die onderliggende bate. Let daarop dat dit gewoonlik ‘n vaste verspreiding is.
- Minder tekort aan reëls – Sommige markte handhaaf reëls wat verhoed dat u op sekere tye tekort skiet. Hulle kan groter margevereistes vir tekort vra, eerder as om lank te wees. Die CFD-mark het egter oor die algemeen nie sulke reëls nie, aangesien u nie die onderliggende bate besit nie. Dit beteken geen leen- of tekortkoste nie.
- Vereistes vir minder daghandel – Sommige markte benodig aansienlike kapitaal om te begin handel dryf. Dit beperk u tot hoeveel ambagte u kan doen, en op die beurt hoeveel wins. ‘N Aanlyn CFD-handelaar kan ‘n rekening opstel met so min as $ 1.000 tot $ 5.000.
- Diversiteit – ongeag wat u belangstelling toon, u sal waarskynlik ‘n CFD-voertuig vind. U kan met CFD FX verhandel, sowel as die gebruik van tesourie, kommoditeite, cryptocurrencies en CFD’s op die indeks.
CFD-risiko’s
Ondanks die vele voordele, is daar ‘n paar nadele vir CFD’s waarvan u bewus moet wees.
- Regulering – Die CFD-industrie word nie deeglik gereguleer nie. Dit beteken dat dit toenemend belangrik is om die regte makelaar te kies. U moet seker maak dat hulle geloofwaardig en in ‘n sterk finansiële posisie is. Raadpleeg ons makelaarsblad vir meer leiding.
- Handel op marge – Terwyl marge die winspotensiaal verhoog, verhoog dit ook die risiko. Dit is baie maklik om die totale blootstelling wat u aan die marge gebruik, uit die oog te verloor. Open posisies ter waarde van $ 2000 met marges van 5% beteken blootstelling aan kontrakte ter waarde van $ 40.000. U leen effektief $ 38 000 by u makelaar. As markte teen u beweeg, kan verliese deposito’s oorskry. ‘N Bewusmaking van die totale blootstelling is baie belangrik.
Hoe om CFD’s te begin verhandel
Een van die verkooppunte van die handel met CFD’s is hoe eenvoudig dit is om aan die gang te kom. U moet slegs vyf eenvoudige stappe volg.
1. Kies ‘n mark
Daar is duisende individuele markte om van te kies, insluitend geldeenhede, kommoditeite, plus rentekoerse en effekte. Probeer om ‘n mark te kies waarvan u ‘n goeie begrip het. Dit sal u help om op die markontwikkelings te reageer. Die meeste aanlynplatforms en -programme het ‘n soekfunksie wat hierdie proses vinnig en probleemloos maak.
2. Koop of verkoop
As jy koop, gaan jy lank. As u verkoop, gaan u kort. Bring die verhandelingskaartjie op u platform op, en u kan die huidige prys sien. Die eerste prys is die bod (verkoopprys). Die tweede prys is die aanbod (koopprys).
Die prys van u CFD is gebaseer op die prys van die onderliggende instrument. As u ‘n rede het om te glo dat die mark sal toeneem, moet u dit koop. As u glo dat dit sal daal, moet u verkoop.
3. Handelsgrootte
U moet nou die grootte van CFD’s kies wat u wil verhandel. Met ‘n CFD beheer u die grootte van u belegging. Alhoewel die prys van die onderliggende bate sal wissel, besluit u hoeveel u moet belê. Makelaars sal egter minimum vereistes hê – of eenvoudiger, ‘n minimum bedrag wat benodig word om die handel te open. Dit sal bate per bate wissel. Dit sal egter altyd duidelik gemaak word, net soos die totale waarde (of u blootstelling) van die handel.
Wisselvallige bates soos cryptocurrency het gewoonlik hoër margevereistes. Dus kan ‘n posisie met blootstelling aan Bitcoin ter waarde van $ 2000 byvoorbeeld ‘n marge van $ 1000 nodig wees. ‘N Goed verhandelde voorraad kan egter net ‘n marge van 5% wees. Dus, ‘n posisie van $ 2000 op Facebook, sal moontlik slegs $ 100 rekeningfondse benodig.
4. Voeg Stops & Limits by
Dit sal u help om winste te bekom en enige verliese te beperk. Die meeste CFD-strategieë vir beginners en ervare handelaars gebruik die gebruik van stopverliese en / of limietbestellings. Dit sluit aan by u strategie vir risikobestuur. Sodra u u risikotoleransie gedefinieër het, kan u ‘n stopverlies plaas om die handel outomaties te sluit sodra die mark ‘n voorafbepaalde vlak bereik. Dit sal u help om verliese te verminder en u rekeninge in die swart te hou – sodat u ‘n ander dag in die daaropvolgende ambagte kan beveg.
‘N Limietbevel sal u platform opdrag gee om ‘n handel te sluit teen ‘n prys wat beter is as die huidige markvlak. As u ‘n handelsbot kies, sal hulle vooraf geprogrammeerde instruksies gebruik om ambagte te betree en te verlaat in ooreenstemming met u handelsplan. Dit is ideaal om ambagte naby weerstandsvlakke te sluit sonder om voortdurend alle posisies te monitor.
5. Monitor & sluit
Sodra u u handels- en stop- of verlieslimiete geplaas het, sal u winste saam met die markprys verskuif. U kan die markprys intyds bekyk en u kan nuwe ambagte byvoeg of toemaak. Dit kan op die meeste aanlynplatforms of deur programme gedoen word.
As u stopverlies of limietbestelling nie geaktiveer is nie, kan u dit self sluit. Kies ‘sluit posisie’ in die posisiesvenster. U sal u wins of verlies byna onmiddellik in u rekening kan sien.
Strategieë
Die keuse van die regte mark is ‘n hindernis, maar sonder ‘n effektiewe strategie sal u wins min en ver wees. U moet ‘n strategie vind wat u handelstyl komplimenteer. Dit beteken dat dit tot u sterk punte speel, soos tegniese ontleding. Dit beteken ook dat dit inpas by u risikotoleransie en finansiële situasie.
Hieronder word twee gewilde en suksesvolle CFD-handelstrategieë en wenke uiteengesit.
Breek strategie
Dit vereis eenvoudig dat u ‘n belangrike prysvlak vir ‘n bepaalde sekuriteit identifiseer. As die prys u sleutelvlak bereik, koop of verkoop u, afhangend van die neiging. Die belangrikste ding om te onthou met die uitbreekhandel is om ambagte te vermy wanneer die mark nie duidelike seine gee nie.
As u nie heeltemal kan sien in watter rigting die algemene neiging beweeg nie, kan u dit mis. Dit is hier waar gedetailleerde tegniese ontleding kan help. Gebruik kaarte om patrone te identifiseer wat u die beste kans gee om vir u te sê waarheen die neiging op pad is.
Contrarian strategie
Dit gaan alles oor tydsberekening. U plan berus op die wete dat tendense nie vir altyd duur nie. As die prys van ‘n aandeel besig is om te daal, identifiseer u ‘n punt waar u glo dat dit naby die einde van die neiging is. Dan betree u ‘n koopposisie in afwagting dat die neiging in die ander rigting sal draai.
U kan presies dieselfde prosedure volg as die prys styg. U kan ‘n voorraad kortkom wat toeneem in die prys as u dink dat ‘n skerp verandering dreigend is. Beide Wave Theory en ‘n reeks analitiese instrumente sal u help om vas te stel wanneer hierdie verskuiwings gaan plaasvind.
Raadpleeg ons strategiebladsy vir verdere leiding.
Wenke vir CFD-handel
Oorweeg hierdie wenke van die beste handelaars as u op soek is na u winste om u wins te verbeter. Leer uit hul foute en hopelik sal u nie in dieselfde duur slaggate beland nie.
Beheer u hefboomfinansiering
Hefboomfinansiering is u grootste bate as u die regte handel gemaak het. Die versoeking om u posisie te verhoog as u wen, is moeilik om te weerstaan. Daar is egter altyd ‘n verlies op die horison.
U wil nie die handelaar wees wat ‘n klein rekening in ‘n reuse-rekening maak nie, maar net om op die vierkant te beland. Dus, jy moet slim wees. Niemand wil hê dat die marge oproep en die spanning wat gepaard gaan met groot verliese nie. Soos Paul Tudor Jones beroemd gesê het: ‘Moenie fokus om geld te verdien nie, fokus op die beskerming van wat u het.’
Nadat u dit gesê het, begin eers klein. Hou u blootstelling relatief laag in vergelyking met u kapitaal. Dit is ‘n goeie idee om nie meer as drie keer u rekeninggrootte te benut nie, veral nie aan die begin nie.
Namate u kapitaal groei en u vou in u strategie uitstraal, kan u u hefboom stadig verhoog.
Hou ‘n tydskrif
‘N Bietjie soos ‘n dagboek, maar omskryf die beskrywings van u drukplek vir toegangs- en uittreepunte, prys, grootte van die posisie en so aan. Dit sal u Bybel wees as u terugkyk en foute identifiseer. CFD-handelsjoernale word dikwels misgekyk, maar die gebruik daarvan kan van onskatbare waarde wees.
Agtergrond is ‘n magtige krag, moenie dit mors nie. U sal in staat wees om patrone te identifiseer, oor u handelsemosies te besin en strategieë te stroomlyn. ‘N Deeglike handelsjoernaal moet die volgende bevat:
- Die instrument
- Die tyd dat u die handel binnegaan en verlaat het
- Redes vir die handel, tegnies, op nuus gebaseer, ens.
- Of dit ‘n wins of verlies was
- ‘N Hersiening van u handelsprestasie (insluitend of u u handelsreëls gevolg het)
- Wat u uit die handel geleer het
Dit klink dalk tydrowend, maar dit sal u toelaat om voortdurend te hersien en te verbeter. U sal slimmer en vinniger besluite neem, terwyl diegene wat daar buite is, nog steeds kop krap en wonder wat hulle die afgelope paar weke verkeerd doen.
Gebruik stops
As u korrek gebruik word, kan u u verliese tot die minimum beperk en u in die spel hou. Elke handel wat u doen, het ‘n kristalhelder CFD-stop nodig. Dit is omdat emosies onvermydelik hoog sal wees en dit moeilik kan wees om die versoeking om daardie bietjie langer aan te hou, te weerstaan. Soos William O’Neil tereg opmerk, ‘is die grootste fout wat die meeste beleggers begaan het om verliese te laat loop.’
Definieer dus ‘n CFD-stop buite markure en hou dit godsdienstig daarby. Dit sal u ook help om u maksimum moontlike verlies te verwag. U kan dan die tyd wat u in ‘n interne stryd sou veg, gebruik om navorsing te doen en voor te berei vir die volgende handel.
Demo-rekeninge
As u klaar is met u navorsing en uiteindelik die kapitaal het om te begin handel dryf, kan dit moeilik wees om eerste te keer dat u in die kop spring. Die aangeslote daghandelaar sal egter eers sy strategie met ‘n demo-rekening toets.
Baie makelaars bied hierdie praktykrekeninge aan. Dit word met gesimuleerde geld befonds, wat hulle die ideale plek maak om foute te maak voordat u regte geld op die regte pad is. U kan nie net u strategie toets en vertroud raak met CFD-handelsmarkte nie, maar dit is ook ‘n effektiewe manier om u makelaar se handelsplatform te probeer. U kan seker maak dat dit al die kartering- en analise-instrumente het wat u handelsplan benodig.
As u gemaklik is en konsekwente resultate op u demo-rekening sien, moet u dit na ‘n regstreekse rekening opgradeer.
Onderwys
Niemand hou daarvan om dit te hoor nie, maar die skool is nie verby nie. Die beste handelaars sal nooit ophou leer nie. U moet op hoogte bly van die markontwikkelings, terwyl u nuwe CFD-handelstrategieë oefen en vervolmaak. Leer van suksesvolle handelaars sal ook help. Om dit alles te kan doen, moet u verskillende hulpbronne gebruik. Om maar net ‘n paar te noem:
- Blogs
- kursusse
- forums
- video’s
- PDFs
- Boeke en boeke
- podcasts
- Aanlyngidse
Streeksverskille
Belasting
Alhoewel u oor die hele wêreld CFD’s kan verhandel, kan u ‘n duur moersleutel in die werke hê waar u gebaseer is en die mark waarin u handel dryf. CFD-handel in die VSA sal anders wees as in die Verenigde Koninkryk, Australië, Indië, Suid-Afrika en Singapoer.
Dit is hoofsaaklik as gevolg van belasting. Verskillende lande beskou CFD’s anders. Sommige beskou hulle as ‘n vorm van dobbelaktiwiteite en daarom belastingvry. Sommige lande beskou hulle belasbaar soos enige ander vorm van inkomste.
By die belastingimplikasies in die Verenigde Koninkryk sal CFD-handel byvoorbeeld onder die vereistes van kapitaalwinsbelasting val. Alhoewel u ‘n jaarlikse vrystelling van £ 10,100 kry, sal alle winste wat dit oorskry belas word. Dit beteken dat u ‘n gedetailleerde rekord van transaksies moet hou, sodat u aan die einde van die belastingjaar akkurate berekeninge kan doen.
Voordat u begin handel dryf, moet u dus uitvind of u persoonlike inkomstebelasting, sakebelasting, kapitaalwinsbelasting sal betaal, of dat u geen belasting het nie. Sodra u weet watter tipe belastingverpligting u in die gesig staar, kan u dit in u geldbestuurstrategie insluit.
Finale Woord
CFD’s vir daghandel kan relatief minder riskant wees as ander instrumente. Dit gesê, sal dit steeds uitdagend wees om ‘n konsekwent winsgewende strategie te ontwerp en te implementeer. As u ‘n suksesvolle CFD-handelaar wil wees, moet u die opvoedkundige hulpbronne hierbo benut en die wenke volg. Soos die suksesvolle handelaar Alex Hahn daarop gewys het: As u u denke en emosies bemeester, kan niks u keer nie. ‘ Dus, die bal is nou in u helfte van die baan, gaan omskep dit in goud.